Vamos faz na próxima semana emissão de R$ 1 bi em debêntures de 5 anos
A Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos, começa na próxima semana uma oferta pública ao mercado de R$ 1,05 bilhão em debêntures. Os papéis terão prazo de 5 anos e os recursos captados vão ser usados para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, entre outros fins.
Não haverá lote extra ou adicional nesta emissão, que será feita pelo registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem necessidade de apresentar prospecto. Por isso, a operação é voltada só para investidores profissionais.
A emissão é coordenada por UBS BB (líder), Bradesco BBI e Itaú BBA. A expectativa é que o fechamento da operação seja na próxima sexta-feira, 28. Os papéis vencem em 25 de junho de 2029.
A Vamos já fez outra emissão de debêntures este ano, de R$ 500 milhões, em oferta anunciada em janeiro. Esta é a 11ª emissão de debêntures da empresa.
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