Com sede em Maringá, GTF realiza primeira captação internacional de US$ 60 milhões
A GTF, uma das seis maiores produtoras de carne de frango do Brasil e uma das dez principais exportadoras da proteína no país, concluiu sua primeira captação internacional, no valor de US$ 60 milhões — cerca de R$ 320 milhões. A operação foi realizada em parceria com o Citi e marca um novo passo na estratégia de expansão da companhia.
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Com prazo de cinco anos, a captação foi direcionada exclusivamente a investidores institucionais e estruturada como operação sindicalizada, com participação do Citi e de bancos da América do Sul e da América Central. Segundo a empresa, o movimento reforça a capacidade da GTF de atrair parceiros financeiros internacionais e amplia sua presença no mercado global.
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Os recursos serão utilizados para alongar o perfil do passivo, financiar investimentos (CAPEX) previstos para os próximos anos e manter uma reserva de caixa estratégica. A companhia informa que o foco está na melhoria do mix de produtos, no fortalecimento da cadeia produtiva e na ampliação das exportações.
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A operação está alinhada ao plano estratégico lançado após a empresa atingir R$ 4 bilhões em faturamento em 2024. A meta é alcançar R$ 5 bilhões em receita até 2026 e chegar a R$ 10 bilhões nos próximos sete anos.
O processo de fortalecimento financeiro da GTF teve início em 2022, com a primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$ 83 milhões. Em 2025, a companhia realizou a segunda emissão, de R$ 375 milhões, ampliando sua estrutura de capital e viabilizando novos investimentos.
Desde 2021, a empresa mantém margens EBITDA consistentes e, em 2025, registrou alavancagem inferior a 0,5x, indicador que demonstra solidez financeira.
Para o vice-presidente da GTF, Vinicius Gonçalves, a operação representa um marco na trajetória da companhia. “Damos um novo passo com a nossa primeira operação internacional, reforçando a solidez da nossa trajetória de crescimento e o trabalho contínuo para aprimorar o mix de produtos e ampliar nossa competitividade nos mercados interno e externo”, afirmou.
O Citi destacou que a operação também reforça a presença do banco no setor agro brasileiro. “Estamos em um bom momento de liquidez internacional, com investidores estrangeiros interessados no Brasil, o que resultou em uma captação bem-sucedida da GTF para seu crescimento futuro”, afirmou André Cury, Head do Citi Commercial Bank para o Brasil e América Latina.
Fundada em 1992, a GTF reúne as marcas Canção e Lorenz e conta com cadeia produtiva verticalizada. A empresa comercializa mensalmente mais de 38 mil toneladas de frango, peixes e vegetais congelados, além de 6,5 mil toneladas de soluções à base de fécula de mandioca. Com mais de 10 mil colaboradores, exporta para mais de 100 países e possui habilitações e certificações internacionais.
